ГЛАВА 3

Приоритетные направления деятельности АО «Эксар»

С точки зрения достижения основных показателей Агентства по итогам 2019 года зафиксировано перевыполнение плановых годовых значений по всем показателям эффективности.

Динамика объема оказанной страховой поддержки и количества поддержанных экспортеров на протяжении последних нескольких лет демонстрирует стабильный рост этих показателей. Подобная динамика наблюдается и по показателю количества поддержанных экспортеров, что также является подтверждением роста масштабов деятельности Агентства.

1
Динамика объема предоставленной страховой поддержки и количества поддержанных экспортеров
20152016201720182019Объем предоставленной страховой поддержки, млрд долл. СШАКоличество поддержанных экспертов, ед.6,68,713,117,118,4169254312364410
387 экспортерам
оказана поддержка из различных регионов РФ, а также 23 зарубежным торговым домам
714,8 млрд руб.
общий объем лимита ответственности по принятым страховым обязательствам на 1 января 2020 года

Страновая и отраслевая структура страховых обязательств свидетельствует о широком охвате оказываемой поддержки и диверсификации принимаемых Агентством рисков. В разрезе географических направлений основная сумма принятых обязательств сконцентрирована в странах СНГ, Европы, Латинской Америки.

2
Региональная структура ответственности по принятым обязательствам
РоссияСНГЛатинскаяАмерикаВосточнаяЕвропаЗападнаяЕвропаАзияАфрикана 01.01.19на 01.01.20СевернаяАмерикаАвстралияи Океания0%5%10%15%20%25%
3
Отраслевая структура ответственности по принятым обязательствам
на 01.01.19на 01.01.20Продукциямашиностро-енияХимическиетоварыМеталло-продукцияУслугии работыПродоволь-ствиеЛесобумажныетоварыТопливоПрочиеотрасли0%20%40%60%

Страховая поддержка АО «ЭКСАР»

С целью обеспечения актуальности и рыночной востребованности своих услуг, Агентство занимается постоянным совершенствованием и расширением собственной продуктовой линейки.

На сегодняшний день Агентство обладает широкой продуктовой линейкой, которая включает страховые продукты как для экспортеров, так и для финансовых организаций, кредитующих экспортеров или покупателей их продукции.

Ключевыми продуктами портфеля, совместно формирующими более 85% объемов поддержанного экспорта Агентства, являются страхование краткосрочной дебиторской задолженности, страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера и страхование кредита покупателю.

4
Продуктовая линейка Агентства
Продукты для банков и финансовых организаций
Страхование подтвержденного аккредитива

Страховое покрытие распространяется на подтвержденные банком-страхователем аккредитивы, выставленные иностранными банками-эмитентами в целях оплаты экспортных поставок.

Страхование кредита покупателю

Предоставление страховой защиты как российским, так и иностранным банкам в отношении кредитов иностранным покупателям на цели приобретения российской экспортной продукции.

Страхование экспортного факторинга

Предоставление страхового покрытия в отношении кредитных рисков фактора, которому экспортеры уступили права на дебиторскую задолженность по экспортным контрактам с условием отсрочки оплаты.

Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера

Страховая защита предоставляется в отношении кредитов на пополнение оборотных средств экспортеров, в том числе под залог дебиторской задолженности по экспортным контрактам.

Страхование кредита на создание экспортно ориентированного производства

Страховой продукт предназначен для защиты коммерческого банка от риска невозврата кредита, предоставляемого в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию нового или расширению существующего экспортно ориентированного производства на территории Российской Федерации для целей приобретения товаров, работ и услуг российских поставщиков.

Страхование международного лизинга

Страховая защита лизингодателя от риска возникновения убытков в результате неисполнения лизингополучателем обязательств по оплате лизинговых платежей в соответствии с договором лизинга.

Продукты для банков и финансовых организаций
Страхование кредита поставщика

Продукт предназначен для защиты российских экспортеров (а также финансирующих их банков) от риска неплатежа иностранного покупателя. Покрытие распространяется на отдельные поставки, осуществляемые на условиях отсрочки платежа.

Страхование краткосрочной дебиторской задолженности

Страховой продукт предназначен для защиты российских компаний (а также банков, предоставляющих им финансирование) от риска неплатежа иностранных покупателей. Страховое покрытие распространяется на регулярные поставки однородных товаров, осуществляемые на условиях отсрочки платежа (длительностью не более 360 дней) постоянным покупателям за рубежом.

В 2019 году были заключены 157 договоров страхования, включая входящее перестрахование. Начисленная в 2019 году страховая премия составила 6 млрд рублей. Совокупный лимит ответственности по 416 договорам страхования и перестрахования, действовавшим на 01.01.2020г., составил 714 811 млн рублей. Структура портфеля по срочности достаточно диверсифицирована.

5
Структура совокупного лимита страховой ответственности Агентства по длительности кредитных рисков на 01.01.2020
до 1года | 15%от 1 года до 3 лет | 30%от 3 до 5 лет | 10%от 5 до 10 лет | 27%свыше 10 лет | 18%2020

Наибольшую долю в структуре совокупной страховой ответственности продуктовом разрезе занимают страхование кредита покупателю и входящее перестрахование.

6
Структура лимита страховой ответственности Агентства на 01.01.2020
Страхование кредитапокупателюВходящиеперестрахованияСтрахование кредита на пополнениеоборотных средств экспортераСтрахование краткосрочной дебиторскойзадолженностиСтрахование кредитапоставщикаСтрахование экспортногофакторингаСтрахованиеинвестицийСтрахование подтвержденногоаккредитива16%21%45%9%5%2%1%1%

Одним из наиболее востребованных продуктов Агентства продолжало оставаться страхование краткосрочной дебиторской задолженности. Данный продукт в первую очередь интересен компаниям, осуществляющим регулярные поставки товаров иностранным контрагентам на условиях отсрочки платежа длительностью до года, а именно:

  • российским производителям, имеющим большой опыт экспортной деятельности, в том числе через собственные зарубежные торговые дома;
  • международным компаниям, которые, имея производственные мощности в России, расширяют географию поставок товаров российского производства (среди клиентов Агентства международные производители автомобилей, шин, бытовой техники и других товаров, локализованное производство в Российской Федерации);
  • компаниям, только начинающим экспортную деятельность.

Услугами по страхованию краткосрочной дебиторской задолженности в 2019 году воспользовались экспортеры из различных отраслей промышленности. Основной спрос пришелся на экспортеров, представляющих химическую (включая поставку удобрений), металлургическую и сельскохозяйственную отрасли, машиностроение. В прошедшем году продолжился рост спроса на данную страховую услугу со стороны производителей продуктов питания и напитков, а также продукции лесопромышленного комплекса. Отдельно стоит отметить возросший спрос со стороны производителей строительно-отделочных материалов. География поставок, заявляемых экспортерами в рамках страхования краткосрочной дебиторской задолженности, остается весьма разнообразной. Среди них – страны Европы, СНГ, Азии и Африки.

Из большого числа поддержанных в 2019 году проектов можно выделить:

  • Договор страхования краткосрочной дебиторской задолженности с Группой агропредприятий «Ресурс». Ключевой бизнес ГАП «Ресурс» – птицеводство. Агентство поддерживает экспортные отгрузки ГАП «Ресурс» в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, тем самым помогая увеличить торговый оборот по уже существующим контрагентам или дать отсрочку тем контрагентам, с которыми до этого компания работала по предоплате.
  • Договор страхования краткосрочной дебиторской задолженности с ООО «Вирлпул РУС». Компания является одним из крупнейших производителей бытовой техники в мире. Группе Whirlpool принадлежат два завода на территории Липецкой области по выпуску холодильников и стиральных машин, а также один из крупнейших в Европе логистический центр бытовой техники. В рамках заключенного договора ООО «Вирлпул РУС» предоставляется страховое покрытие по поставкам товаров под торговыми знаками Indesit, Hotpoint Ariston, Whirlpool, KitchenAid в Казахстан, Киргизию, Беларусь, Монголию, Армению.
  • Договор страхования краткосрочной дебиторской задолженности с ГК «Русская кожа». Страховое покрытие Агентства требуется в целях защиты от рисков неоплаты поставленного товара, а также для обеспечения возможности привлечения финансирования. Группа РЭЦ также активно поддерживает развитие экспорта ГК «Русская кожа», используя свои агентские и нефинансовые инструменты поддержки, в частности, в части программы поддержки транспортировки продукции. Продукция ГК «Русская кожа» традиционно пользуется признанием специалистов на европейских кожевенных выставках. Сегодня кожу, произведенную шестью предприятиями группы, покупают в Португалии, Испании, Германии, Польше и других странах. Ее приобретают итальянские обувщики, индийские и турецкие производители изделий из кожи, хорошо знающие, что такое качественная кожа.
  • Договор страхования экспортных поставок производителя алкогольной продукции ГК «РУСТ». ГК «РУСТ» является крупнейшим экспортером алкогольной продукции. Заключенное с АО «ЭКСАР» соглашение распространяется более чем на 20 стран. Компания «Русский Стандарт Водка» занимает 30% российского рынка премиальной водки и поставляет свою продукцию более чем в 85 стран.

Высокую востребованность показали страховые продукты для финансовых организаций, обслуживающих российских экспортеров или покупателей их продукции. В 2019 году реализован ряд успешных сделок по страхованию кредитов российских банков, предоставленных в целях исполнения экспортных контрактов по поставке железнодорожных вагонов в Казахстан, продуктов питания, напитков и хозяйственных товаров в страны Европы, рыбной продукции в Нидерланды, необработанных алмазов российского происхождения в Бельгию. По продукту страхования экспортного факторинга была оказана поддержка экспортерам из отраслей пищевой промышленности, химической продукции, автомобилестроения, металлургии.

Из наиболее успешных проектов можно выделить:

  • Договор комплексной поддержки поставок российской металлургической и сельскохозяйственной продукции в Турцию с участием турецкого DenizBank A.S. Сделка является уникальной как для российского, так и для турецкого рынка. Это первый проект по финансированию взаимной торговли в национальных валютах.
  • Совместный проект с Венгерским национальным экспортно-кредитным агентством (Magyar Exporthitel Biztosito Zrt.), в рамках которого обеспечено страховое покрытие финансирования российско-венгерского кооперационного проекта по поставке пассажирских вагонов различного класса в Арабскую Республику Египет для Египетских национальных железных дорог. Реализация одного из крупнейших российских экспортных машиностроительных проектов стала возможной благодаря формированию российско-венгерского предложения, включающего производство и поставку вагонов и связанное финансирование покупателю. Кредитором проекта является Венгерский экспортно-импортный банк при участии АО РОСЭКСИМБАНК. За производство и поставку вагонов отвечает группа АО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ» в лице ОАО «ТВЗ» (российская производственная площадка), Transmashholding Hungary Kft (контрактодержатель) и Dunakeszi Jarmujavito Kft (венгерская производственная площадка). Проект стал крупнейшим экспортным проектом для группы АО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ».

Первый в истории сотрудничества России и Узбекистана проект по поставке растительных масел на условиях отсрочки платежа.

Поддержаны поставки масложировой продукции компании АО «Ингредиенс» в адрес ташкентской компании «Наманган Универсал Савдо Инвест», которая является оптовым поставщиком растительных масел и других продуктов питания на рынок Узбекистана. Ключевым условием со стороны узбекской компании было предоставление отсрочки платежа на 180 календарных дней. Финансирование в рамках экспортного факторинга было предоставлено АО РОСЭКСИМБАНК под страховое покрытие АО «ЭКСАР».

Поддержка экспорта малых и средних предприятий

2019 году ЭКСАР продолжил активное развитие продуктов, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого роста доли МСП в экспорте РФ. Совместно с ПАО Сбербанк в пилотном режиме запущена программа по страхованию кредита поставщика для клиентов Банка, предусматривающая возможность направить запрос через интернет-банк для бизнеса.

38 %
доля экспортеров-МСП, получивших страховую поддержку ЭКСАР от общего числа поддержанных экспортеров

Экспортеры сегмента МСП характеризуются высокими требованиями к скорости получения поддержки, а также невысоким объемом поддержки, приходящимся на одного экспортера. Ввиду этого развитие поддержки данного сегмента в стратегическом цикле 2020-2024 годов будет предполагать запуск новых коробочных продуктов и продолжение развития страхования экспортеров МСП.

Коробочные продукты позволят Агентству предоставлять страховую поддержку МСП-экспортерам с дополнительным акцентом на скорость и стандарты клиентского сервиса с точки зрения условий и процесса выдачи. Эти продукты будут продвигаться как посредством развивающихся онлайн-каналов Агентства, так и благодаря их интеграции в продуктовую линейку банков-партнеров.

Запуск этих продуктов позволит существенно нарастить количество поддержанных экспортеров благодаря качественному клиентскому опыту и широкому охвату МСП-экспортеров.

Для реализации этой задачи Агентство будет интегрировать свои страховые продукты в продуктовую линейку банков-партнеров, развивать доступность данных продуктов через собственные каналы (в том числе онлайн), а также повышать степень стандартизации продуктов и процесса принятия решений для сегмента МСП.

Взаимодействие с МСП-экспортерами будет осуществляться посредством:

  • Активно развивающихся онлайн-каналов, позволяющих совершать широкий спектр операций дистанционно при высоком уровне клиентского опыта;
  • Сети банков-партнеров, предлагающих страховые продукты Агентства своим клиентам, ведущим экспортную деятельность;
  • Точек физического присутствия Группы РЭЦ и ЦПЭ.

В 2019 году АО «ЭКСАР» обновило Правила страхования кредита на финансирование проекта по созданию экспортно ориентированного производства для учета специфики реализации проектов с участием нескольких кредиторов, как, например, проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода, где Агентство оказало страховую поддержку по синдицированному кредиту российских банков на сумму 85 млрд рублей.

В 2020 году планируется реализация ряда знаковых международных сделок с участием российских экспортеров металлургической продукции, а также нескольких проектов на территории России.

Инвестиционная деятельность

Агентство, в целях поддержания устойчивого финансового положения и обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств, придерживается консервативной инвестиционной стратегии, размещая средства в надежные финансовые инструменты: депозиты крупных банков и высокорейтинговые облигации.

Инвестиционный портфель на 01.01.2020 г. составил 90 232 млн рублей, в т.ч. объем размещенных собственных средств – 49 466 млн рублей. Сумма начисленного дохода по инвестиционному портфелю АО «ЭКСАР» в отчетном периоде составила 4 974 млн рублей.

Структура размещения средств демонстрирует высокую диверсификацию и эффективность вложений. За отчетный период в общей структуре инвестиций на 14% выросла доля ценных бумаг, за счет вложений в облигации.

7
Структура инвестиционного портфеля АО «Эксар»
На 01.01.2019На 01.01.2020Банковские вкладыОблигацииКорпоративные займыСредства на счетах010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 0001825 85738 26666 74851 94513187